上海贝耳塔信息技术有限公司
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公司介绍
Beta财富管理成立于2010年,总部位于上海,在北京、深圳、广州、南京均设有办事处。旗下有上海贝耳塔信息技术有限公司、上海北塔企业管理咨询有限公司为客户提供服务。Beta为客户提供财富管理与金融产品销售整体解决方案,内容包括财富管理业务总体框架设计、产品体系搭建与完善、客户分群经营及渠道建设、销售队伍建设与顾问式销售流程等。

Beta财富管理专家顾问团由来自台湾、香港和大陆各个银行的资深专家组成,有着丰富的财富管理从业经验,对金融销售和高端客户服务有着深刻而独到的见解。辅导内容涵盖销售过程管理、金融产品销售、资讯解读、客户开拓与服务、综合技能提升等各个方面。Beta采用“软件销售工具+行为技能训练”的方案模式,将金融销售技能训练落实到软件工具载体,让技能训练可重复操作并且应用实战,受训者可依托软件销售工具循序渐进进入高端资产配置领域,实现顾问式销售模式转变。

Beta服务的客户主要包括银行的私人银行、财富中心、贵宾理财中心;券商的经纪业务部门;基金的市场渠道业务部门;以及正在快速发展的国内第三方理财公司等。

Beta致力成为中国财富管理领域最专业的咨询顾问和方案实施提供商。

网站:www.betawm.com
电话:021-50917837
邮箱:***@betawm.com
Beta财富管理成立于2010年,总部位于上海,在北京、深圳、广州、南京均设有办事处。旗下有上海贝耳塔信息技术有限公司、上海北塔企业管理咨询有限公司为客户提供服务。Beta为客户提供财富管理与金融产品销售整体解决方案,内容包括财富管理业务总体框架设计、产品体系搭建与完善、客户分群经营及渠道建设、销售队伍建设与顾问式销售流程等。

Beta财富管理专家顾问团由来自台湾、香港和大陆各个银行的资深专家组成,有着丰富的财富管理从业经验,对金融销售和高端客户服务有着深刻而独到的见解。辅导内容涵盖销售过程管理、金融产品销售、资讯解读、客户开拓与服务、综合技能提升等各个方面。Beta采用“软件销售工具+行为技能训练”的方案模式,将金融销售技能训练落实到软件工具载体,让技能训练可重复操作并且应用实战,受训者可依托软件销售工具循序渐进进入高端资产配置领域,实现顾问式销售模式转变。

Beta服务的客户主要包括银行的私人银行、财富中心、贵宾理财中心;券商的经纪业务部门;基金的市场渠道业务部门;以及正在快速发展的国内第三方理财公司等。

Beta致力成为中国财富管理领域最专业的咨询顾问和方案实施提供商。

网站:www.betawm.com
电话:021-50917837
邮箱:***@betawm.com
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公司基本信息
  • 行业:

    金融/投资/证券

  • 性质:

    民营公司

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